당신이 알아야 할 전설적인 투자자들

현대의 다른 모든 산업들과 마찬가지로, 금융 부문도 투자자들이 꿈꾸는 성공 스토리와 같은 역할 모델과 슈퍼 스타를 가지고 있다. 기업가 정신이 시작된 이래로, 수많은 남자와 여자들이 작은 양의 자본을 프로젝트에 투자해 왔고, 결국 그들의 원래 투자액의 몇 배에 달하게 되었다.

우리는 항상 우리의 영웅들이 어떻게 밑바닥에서부터 출세했는지 알고 싶어 한다. 투자와 관련하여, 우리는 가장 큰 기업들이 어떻게 현재의 위치에 도달했는지, 즉 어떻게 그들의 기술을 모방하여 우리 자신의 현금 더미를 만들 수 있는지 알고 싶습니다. 슬프게도 워렌 버터 수준의 성공은 우리 삶의 대부분을 차지하지는 못할 것이다. 하지만 그것이 우리가 역사상 최고의 투자자들로부터 많은 영감을 얻는 것을 막을 수는 없다. 여기 이 지구를 빛낸 가장 전설적인 투자자 10명이 있다.

 

 

빌 그로스

유명한 인용문:
"돈을 투자할 최고의 사람이나 최고의 조직을 찾는 것은 여러분이 내리게 될 가장 중요한 재정적 결정 중 하나입니다."

나이:74세, AUM(PIMCO)자산 공동 설립자:1조 7500억달러

이미지 소스:Twitter

이 거액의 상금을 받은 사람은 "채권의 왕"으로 알려져 있는데, 이는 그를 항상 최고의 투자자 중 한명으로 알려지게 만든 고정 수익 투자에서의 그의 엄청난 성공을 가리킨다. 빌 그로스 씨는 PIMCO라는 작은 투자 관리 회사를 설립했는데, PIMCO는 현재 운용 중인 자산이 현재 1조 7770 억달러에 달하고 있다. 한때, 그로스 씨는 한때 가장 큰 채권 펀드 매니저였으며(가치로), PIMCO는 2014년 재너스 캐피털 그룹에서 일하기 위해 이전하면서 실제로 가라앉았다.

빌 그로스(BillGross)는 다른 종류의 일류 투자자이며,"좀비 기업"에 투자하는 것을 자본가가 될 사람들에게 윤리적으로나 재정적으로 모두 좋다고 생각하는 기업들과 실제 경제에 돈을 투자하는 것을 경고한다. 그는 또한 다양화와 철저한 연구에 뿌리를 둔 모험과 부업으로 충분한 현금을 보유하고 있음을 강조했다.

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피터 린치

유명한 인용문:
"월 스트리트의 전문가들로부터 얻을 수 있는 투자 가치가 아닙니다. 이미 가지고 계신 겁니다. 이미 알고 있는 기업이나 산업에 투자해 자신의 우위를 활용하면 전문가를 능가할 수 있습니다."

나이:74세, 피델리티 투자 관리
AUM(자산 관리):2조 4천억달러

이미지 원본: 트위터

그것을 안전하게 사용하는 것에 관해서라면, 시장을 전체적으로 캡슐화하는 인덱스 펀드는 수년 간 매우 견고한 투자였다. 지난 수십년간 다양화된 포트폴리오는 우리가 목격한 전 세계적인 성장 덕분에 많은 사람들의 퇴직 기금을 증가시켜 왔다. S&P500지수는 매우 좋은 실적을 거두었고, 주위의 가장 재능 있는 투자자들 중 일부만이 더 나은 수익을 낼 수 있었다. 그리고 당신은 피터 린치를 그 명단에 포함시킬 수 있다.

린치는 그가 1990년까지 그곳에 있었던 13년 중 11년 동안 S&P500의 연간 성장을 그가 이겼던 피델리티 마젤란 펀드의 경영진으로 대부분 알려져 있다. 그는 지속적으로 지표의 연간 수익률을 두배 이상 달성했고 그 기관의 자산 가치를 1,800만달러에서 140억달러로 끌어올리는 데 기여했다. 이 전설적인 투자자가 "당신이 아는 것에 투자하라"라는 말을 만들어 냈습니다. 전에 들어 본 적이 있을 겁니다.

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워런 버핏

유명한 인용문:
"우리는 다른 사람들이 욕심을 부릴 때는 그저 두려워하고, 다른 사람들이 겁을 먹을 때만 욕심을 부리려고 합니다."

나이 87세 버크셔 해서웨이 자산 운용 회사 사장:7021 억달러

Twitter:@WarrenBuffett(1.4m팔로워)

이미지 소스:위키 미디어

이것은 여러분이 전에 들어 본 적이 있는 이름입니다. 워렌 버핏입니다. 전 세계적으로 그는 역사상 가장 성공적인 투자자로 널리 알려져 있는데, 그 이유는 주로 그가 적은 액수의 돈으로 시작했기 때문이다(현재 그는 850억달러에 가까운 가치를 지니고 있다. 버핏은 모든 종류의 금융 출판물에서 지속적으로 언급되고 있으며 투자 희망자들은 그의 조언을 매우 진지하게 받아들이고 있다.

비즈니스 인사이더나 포브스와 같은 뉴스 사이트의 첫 페이지를 열면, 버핏의 이름이 언급된 링크를 볼 수 있는데, 그 이유가 있습니다. 그는 버크셔 해서웨이를 이끌고, 말 그대로 간단한 논평을 하는 것만으로 시장이 어느 방향으로든 미친 듯이 움직이게 합니다. 그의 학생들은 수익 회의 통화에 주의를 기울이고 대차 대조표를 이해함으로써 기업의 가치를 이해하는 것은 물론, 조직에 대한 신뢰를 쌓은 후에야 주식의 가격을 평가하는 것을 배웠다.

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존"잭"보글

유명한 인용문:
"투자의 냉혹한 아이러니는 우리가 투자하는 집단은 우리가 지불하는 것을 얻을 뿐만 아니라 우리가 지불하지 않는 것을 정확하게 얻는다는 것입니다."

연령:89세, AUM(VanguardGroupProperty)설립:5조 1천억달러

이미지 소스:위키 미디어

이 투자자는 이 시점에서 근본적으로 가계 기관인 회사를 설립했다는 점에서 절대적인 전설이다. 뱅가드 그룹. 대부분의 미국인들은 적어도 이 이름을 저렴한 뮤추얼 펀드 투자의 출처로 인식하고 있지만, 존"잭"보글씨는 그 이상으로 잘 알려 져 있습니다. 사실, 포춘지는 1999년에 그를 "20세기의 4대 투자 거인"중 하나로 선정했고, 그의 책"뮤추얼 펀드에 대한 상식: 지능형 투자자를 위한 새로운 요구 사항"은 투자 업계에서 높이 평가되고 있는 널리 읽히는 고전이다.

보글씨는 아마도 일반 대중들이 이용할 수 있는 최초의 지수 뮤추얼 펀드를 설립한 것으로 가장 잘 알려 져 있을 것인데, 이 펀드는 그가 뱅가드 투자 신탁을 설립한 1976년에 설립했을 때, 나중에 뱅가드 500지수 펀드가 되었다.

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빌 밀러

유명한 인용문:
"가치 투자란 무엇이 가장 좋은 가치인지 묻는 것을 의미합니다. 어떤 것이 비싸 보이거나, 주가가 떨어져 있고 싼 배수로 거래된다고 가정하는 것이 아닙니다."

연령:68세, 전 레그 메이슨 캐피털 매니지먼트 자산(AUM)최고 투자 책임자:7,523 억달러

이미지 소스:교체할 URL

빌 밀러에 대해 생각할 때 한가지 짧은 구절이 떠오른다. 바로 육상 기록이다. 밀러 씨는 연이은 승리에 관해서는 투자 업계에서 가장 널리 알려진 성공 사례 중 하나입니다. 1991년과 2005년 사이에 15년 연속 그의 레그 메이슨 밸류 트러스트는 S&P500의 연간 수익을 능가했다. 1999년, 그는 Morningstar.com에 의해"십대들의 펀드 매니저"로 임명되었다.

밀러는 그의 펀드를 7억 5천만달러에서 2006년까지 200억달러 이상으로 성공적으로 성장시켰다. 그는 작년에도 이와 유사한 성공을 거두었는데 그의 '기회 신탁'이 지난 해 S&P500을 두배 가까이 앞섰기 때문이다. 그는 가치 투자자로 여겨지지만, 어떤 주식이든"내재 가치를 할인하여 거래한다면"가치 주식이 될 가능성이 있다고 강하게 믿고 있다.

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화가옌

유명한 인용문:
"우리는 청소년 개발에 투자를 집중해야 합니다."

연령:59세, AUM(EvergrandeRealEsergrande그룹 자산 관리):275억달러

좀 더 현대적인 투자 대국으로 넘어가서, 동 아시아 국가에서 가장 부유한 사람들 중 한 사람에게 초점을 맞추기 위해 중국을 방문해 봅시다. 후이 가옌(중국어로 쉬자이인). 현재 300억달러 이상의 가치를 지닌 그는 중국 EvergrandeGroup의 회장이자 최대 주주로, 180개 중국 도시에 500개 이상의 프로젝트를 건설한 대규모 성공적인 중국 부동산 개발 업체입니다.

HuiKa옌은 주거용과 사무용 건축 프로젝트 모두에서 믿을 수 없는 이익을 냈으며, 1년 전에 주가는 놀랍게도 469%나 올랐다. 그는 작년에 중국에서 가장 부유한 사람이었고, 2017년에 그는 본토 400개의 행운 중 26%의 전체적인 상승을 이끌었다. 이제 그는 3위로 미끄러졌는데, 그것은 아직도 생각해 보면 그렇게 초라하지요.

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벤저민 그레이엄

유명한 인용문:
"단기적으로는 시장이 투표 기계이지만 장기적으로는 그것은 계량 기계입니다."

1894-76년 거주한 그라함-뉴먼 파트너십
학업으로 가장 잘 알려 진 것은

이미지 소스:위키 미디어

"현대 투자의 아버지"로 알려진 벤자민 그레이엄은 실제로 워렌 버핏의 멘토였습니다. 사실, 그는 "가치 투자"라는 개념을 고안해 낸 바로 그 투자자입니다. 그것은 근본적으로 현재 가치가 낮은 증권을 매입해야 한다는 생각으로 귀결됩니다. 그것은 완전히 실현되고 수익성 있는 조직이 되었을 때 여러분이 창출할 수 있는 수익을 극대화하기 위한 것입니다.

최고로 유명한 신 고전 주의적 투자 텍스트, 보안 분석 및 지능형 투자자는 투자 심리, 집중적인 다각화, 활동가 투자, 그리고 최소 부채에 초점을 맞춘 투자 세계에서 역사적으로 중요하다. 그라함의 수많은 학생들은 버핏, 어빙 칸, 월터 J. 슐로스, 윌리엄 J. 루네 같은 엄청난 성공을 거두었다.

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카를 아이칸

유명한 인용문:
M&A에서 은유는 전쟁이다. 비결은 매장량입니다. 당신은 앞으로 쭉 뻗어 있는 적립금을 가지고 있어야 한다. 회사를 살 수 있고, 부담을 주지 않을 수 있다는 것을 알아야 합니다."

나이 82, AUM(IcahnEnterprisesAssets)창설자:330억달러

Twitter:@Carl_C_icahn(354k팔로워)

CarlIcahn은 의결권을 얻기 위해 충분한 주식을 구입함으로써 잘못 관리된 회사의 이사회에 침투하는 투자자인 소위 기업 사냥꾼으로 명성을 쌓았다. 그런 다음 성공적인 침입자들은 자신들의 영향력을 이용하여 조직을 재정비하여 수익을 창출하거나 자산을 처분합니다. Icahn은 80년대 미국 항공사 TWA를 적대적으로 인수한 후에 한 것으로 유명합니다.

Icahn은 5번째로 부유한 헤지 펀드 매니저는 말할 것도 없고, 지난 해 Forbes400의 26번째 부자였다. 그는 또한 미국의 대통령 도날드 J와 함께 매우 짧게 일했다. 트럼프는 2017년 규제 개혁 특별 보좌관으로 잠시 활동했다. 그는 현재 두 자리 수 십억의 가치를 지니고 있다. 이 전설적인 기업 사냥꾼은 야후, 타임 워너, 블록 버스터 비디오와 같은 대기업들에 대한 성공적인 지문도 갖고 있다.

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찰리 멍거

유명한 인용문:
"투자자로서 도움이 되는 것은 기다리는 것이고, 많은 사람들은 기다리는 것을 참을 수 없습니다. 만약 여러분이 입증된 유전자를 얻지 못한다면, 여러분은 그것을 극복하기 위해 매우 열심히 노력해야 합니다."

나이:94세, 버크셔 해서웨이의 부회장
AUM(자산 관리):7021 억달러

이미지 소스:Flickr

여기 또 다른 크게 성공한 투자자가 있습니다."근대 투자의 아버지"벤자민 그래햄이 알려 주었습니다. 그의 이름은 찰리 멍거이고 현재 미국에서 가장 큰 개인 고용주인 버크셔 해서웨이의 부회장입니다. 이 단체의 최고 경영자인 워렌 버핏은 종종 멍거를 그의 파트너로 묘사했다.

버크셔 해서웨이의 명성과는 별도로, 멍거 회장은 1984년부터 2011년까지 다양한 금융 기관인 웨스코 파이낸셜 사의 회장으로 성공한 것을 높이 평가 받고 있다. 그는 개인적으로 믿는 제품이나 서비스를 통해 고품질의 회사에 투자하는 데 전략을 집중한다. 찰리는 또한 공공 기관과 사립 기관을 포함한 전국의 대학들에 수억달러를 기부한 그의 자선 활동으로 인해 투자 커뮤니티로부터 찬사를 받고 있다.

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제랄딘 바이스

유명한 인용문:
" 어떠한 이유로든 한 증권사가 일시적으로 투자 업계의 눈 밖에 나게 되는 것보다 주식을 살 때가 결코 더 좋은 때는 아니다."

연령:92세, 투자 품질 동향의 창시자
학업으로 유명한

이미지 원본:에이전트

최근 몇년간 긍정적인 방향으로 발전해 왔지만, 투자 세계는 전통적으로 소년들의 클럽이었습니다. 그래서 이 목록에 여성 투자 전설을 추가하는 것은 신선한 일입니다. GeraldineWeiss는 "블루 칩 분야의 여왕"으로 알려져 있는데, 이는 아주 천재적인 투자 전략을 고안해 냈다. 워렌 버핏이 주식을 고르기 위한 체크 리스트로서 투자하는 그의 네가지 원칙에 초점을 맞춘 반면, Weiss는 오직 하나의 척도에만 초점을 맞추었는데, 이것은 버핏이 그녀의 게임 계획을 따른다면 더 많은 이익을 창출했을 것이다.

더욱 놀라운 것은 다음과 같습니다. 그녀는 G라는 이름을 사용했다. 그녀가 여자라는 것을 밝히기 전까지 약 10년 동안 Weiss는 그녀의 작품이 처음 거절당했기 때문에 직면했다.

그녀는 단순히 배당 수익에 초점을 맞춰 주식을 최고 배당 수익률의 10%이내에서 매입하고 최저 배당률의 10%이내에 도달하면 이를 매각했다. 그녀의 투자 시작은 벤자민 그래햄의 10점짜리 체크 리스트에 의해 크게 영향을 받았지만, 그녀는 자신의 기술로 출발했고 그녀 자신의 본능을 받아들였을 때 정말로 성공했다. Weiss는 언제나 진정한 투자의 전설이며, 과거 여성 투자자들의 역할 모델이 될 것이다.